国内抽水蓄能电站项目核准提速　产业链公司望受益

(资料图片)

据报道，日前，总投资114.3亿元的布尔津抽水蓄能电站项目获新疆发改委核准，成为“十四五”期间新疆首个完成核准的抽水蓄能电站项目。电站总装机容量140万千瓦，设计年发电量17.5亿千瓦时。经本次核准后，该项目将转入建设实施阶段。我国抽水蓄能电站建设持续加速推进，2022年全年新增核准48座抽水蓄能电站，超过“十三五”时期全部核准规模。近期，国内多个抽水蓄能项目迎来密集核准落地。6月中旬以来，除新疆布尔津抽水蓄能电站项目项目外，广东岑田、山西蒲县和江苏连云港三座抽水蓄能电站均于6月14日核准。至此，我国“十四五”期间抽水蓄能核准规模累计超过100GW。抽水蓄能电站可有效改善电网系统运行条件，促进能源结构的优化调整和清洁能源、可再生能源的发展。同时，抽水蓄能电站还能担负调频、调相和事故备用等动态功能，被确立为“十四五”时期储能行业发展重点。在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。

冠龙节能（301151）公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，产品已应用于江苏溧阳抽水蓄能电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、阳江抽水蓄能电站、海南抽水蓄能电厂等多个项目。韶能股份（000601）公司与湖南省耒阳市政府签订耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目合作框架协议，拟由公司投资该项目。本次合作有利于该公司挖掘、储备抽水蓄能项目，进一步拓展清洁可再生能源业务。

6月iPhone15面板订单同比iPhone14高出100%　面板企业利润有望修复

据显示器供应链咨询公司DSCC的最新研究报告，2023年6月的iPhone15面板订单预计将比去年同期的iPhone14面板订单高出100%。这至少表明与去年相比，今年的供应情况更好，苹果有能力在发布前生产更多的新款iPhone。目前市场普遍认为iPhone15今年的产量将保持在去年iPhone14的水平或以上，2023年iPhone15系列的总供货至少8500万台，大概率会与上一代9000万台供货持平。以苹果手机去年和今年一季度的表现来看，在前几大品牌中的表现相对优秀。Omdia最新智能手机出货报告显示，2023年第一季度的出货量总计为2.69亿台，三星和小米出货量分别同比下降18.3%和22%，而苹果的出货量与2022年第一季度持平。对于面板企业来说，尽管短期内手机面板价格仍呈下降趋势，但在“6.18”年中促销季带动下，电视面板需求的强劲势头持续贯穿整个第二季度，尤其以LTPS和柔性AMOLED面板最为显著。据集邦咨询预估，今年第二季全球电视出货量将达4663万台，季增7.5%。由于即将迎来第三季旺季备货高峰，预估电视出货量将季增13.5%，约5292万台。

A股公司中，可关注京东方A（000725）、TCL科技（000100）等。

为大模型而生 腾讯云自研星脉计算网络性能提升10倍

据报道，腾讯云近日首次对外完整披露自研星脉高性能计算网络：星脉网络具备业界最高的3.2T通信带宽，能提升40%的GPU利用率，节省30%~60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍通信性能提升。基于腾讯云新一代算力集群HCC，可支持10万卡的超大计算规模。AIGC的爆发除了带来算力上的挑战，对网络的要求也达到了前所未有的高度。腾讯云副总裁王亚晨表示，星脉网络是为大模型而生。它所提供的大带宽、高利用率以及零丢包的高性能网络服务，将助力算力瓶颈的突破，进一步释放AI潜能，全面提升企业大模型的训练效率，在云上加速大模型技术的迭代升级和落地应用。

A股公司中，金证股份（600446）创新业务子公司金证优智与腾讯云携手发起“腾讯云行业大模型生态计划”，致力于共同加速推进大模型在金融领域的创新和应用。亚康股份（301085）为腾讯提供数据中心的运维服务。

领跑全球 我国部分船企半年完成全年接单目标

据报道，今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。根据中国船舶工业行业协会数据，今年1至5月，全国船企承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。以载重吨计算，今年1至5月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%，国际市场份额保持遥遥领先。在船位紧张，船价提升的背景下，不少船企已经开始瞄准高端市场，择优接单。目前，业内普遍预期造船业强周期仍将持续。咨询机构克拉克森在近期发布的报告中称，在未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。克拉克森认为，节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。

A股公司中，中国重工（601989）是我国研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业。亚星锚链（601890）是我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地。

实现工程应用 我国星地激光高速通信取得成功

据报道，长光卫星技术股份有限公司6月28日发布消息，近日，长光卫星与中国科学院空天信息创新研究院联合开展的星地激光高速通信试验取得成功。这标志着中国实现了星地激光高速通信的工程应用，为中国星地通信体制从微波拓展至激光奠定了坚实基础。此次试验是国内首次面向业务化应用开展的超高速（10Gbps）星地激光通信试验。本次激光通信试验的成功，标志着星地数传技术正式由Gbps进入10Gbps时代，由微波数传进入微波、激光数传时代。

A股相关概念股主要有华工科技（000988）、福晶科技（002222）等。

华虹半导体将获大基金入股 本土晶圆扩产持续

华虹半导体、国家集成电路产业基金I1、国泰君安及海通证券于6月28日订立认购协议国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与华虹半导体的人民币股份发行，认购不超过30亿元股份。此前在6月6日，中国证监会同意华虹半导体在上交所科创板IPO的注册申请。此次科创板IPO，华虹半导体拟募集180亿元，用于华虹制造 (无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目等。浙商证券认为，今年以来，国家层面不断加大对集成电路产业的扶持力度: 重组科技部、组建中央科技委员会;国资委要求央企加大对集成电路领域的科技投入，加强“卡脖子”核心技术攻关，举国体制推动行业加速发展金股讯，助您抢占投资先机。国内晶圆厂逆周期扩产中芯全年投资额预计与去年持平，头部存储有序扩产，叠加国内地方晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持去年高水平。远期来看，低国产化率、自主可控是晶圆厂长期扩产动力，半导体设备行业长期需求无虞。

北方华创 (002371) 是本土半导体设备平台型公司，在手订单充足;

中微公司 (688012) 刻蚀设备不断突破在5nm及以下制程多次获单。

今年618智能家居销售火热 机构看好渗透率提升

随着经济稳增长等政策逐步显效，我国消费市场有望持续温和复苏。研究机构认为2023年下半年家居销售有望延续回暖态势，智慧家居、定制家居等细分龙头有望加速提升市场份额。中金公司认为，家居头部企业销售持续复苏，下半年有望保持良好回暖势头。随着终端消费客流逐步回暖，预计家居头部企业二季度工厂接单较一季度有望复苏明显，业绩或恢复良好增长。京东居家数据显示，今年618期间，智慧浴霸、智慧浴室柜、智慧门等超10个智慧家居品类成交额同比增长300%以上，智慧家居销售持续火热渗透率稳步上行。

金牌厨柜 (603180) 是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商，打造了GIS系统-工业化柔性定制智能解决方案;

兔宝宝(002043) 为室内装饰材料龙头，产品包括定制衣柜、橱柜等。

全球最大镁合金汽车压铸件试制成功 前景可观

近日，重庆大学国家镁中心和高端装备铸造技术全国重点实验室与相关企业联合开发，成功试制出了镁合金超大汽车压铸结构件。此次试制包含一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型新能源汽车结构件，两个产品的投影面积均大于2.2平方米，是目前世界上最大的镁合金汽车压铸结构件。两个铸件相比原来铝合金铸件减重32%，展现出巨大的轻量化应用前景。据介绍，研究人员在本次试制过程中攻克了多个技术瓶颈，突破了高流动性高性能压铸镁合金设计、大体积镁合金熔体纯净化、镁合金结构件结构设计与压铸工艺优化、压铸缺陷预测与控制等多项关键技术，保证了高品质超大型镁合金结构件的试制，为超大型镁合金结构件的规模化生产和推广应用奠定了基础。轻量化新技术持续创新，一体化压铸趋势明朗。目前，一体化压铸技术在汽车产业的渗透率为12%，虽然行业的渗透率较低，但是一体化铸造技术能够降低经营成本、提高生产效率等优点将加速其市场下沉，市场规模将逐步扩张。据相关机构预测，2025年，我国一体化压铸市场规模将达到389亿元，其中新能源汽车一体化压铸市场规模将达到258亿元。

上市公司，宜安科技（300328）部分汽车一体化压铸零部件已批量生产，并呈逐步上升趋势。公司在轻合金精密压铸行业深耕已30多年，有一批长期稳定合作的优质客户；万丰奥威（002085）拥有加拿大轻量化镁合金全球研发中心，奥地利、加拿大、捷克三大钻石飞机设计研发中心，为国际标准、国家标准、行业标准的起草修订单位；嵘泰股份（605133）是国内转向压铸件领域的优势企业,进军新能源汽车板块大型一体化结构件市场；云海金属（002182）子公司联合开发上文所述超大型镁合金汽车压铸件。

权威测评结果揭晓在即 钠电池产业化进程提速

近期钠离子电池标准规范制定提速。27日,《钠离子蓄电池通用规范》团队标准工作组第二次(草案)研讨会举行,相比第一稿增加了储能、启停和电动汽车三个应用场景的相关技术指标。7月13日，由中关村储能产业技术联盟、中国电子技术标准化研究院主办的第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛将举办。该论坛依托国家绿色电池质量检验检测中心、绿色电池评价分析工信部重点实验室开展了权威钠电池测评，相关测评结果将在主论坛发布。据主办方介绍，目前已有30余家钠电池企业、单位咨询报名，近20家企业送样测评。另外，工信部官网日前公布了第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，其中出现了两款搭载钠离子电池的车型，分别是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌NEQ7000BEVJH11L纯电动车型，以及江铃汽车旗下羿驰牌JX7001ESMBEV纯电动车型，这或意味着钠电池车量产在即。据公开资料，钠离子电池是以钠盐作为电极材料的电池。相比锂离子电池，钠离子电池虽然能量密度低，但具有安全性更高、成本更低、更耐低温、倍率性能好等优势，可广泛应用于储能、低速电动车等领域，市场前景广阔。2023年被业内视作钠离子电池产业化元年。随着技术研发不断取得突破，今年以来，钠离子电池产业化进程进一步提速。

上市公司，科达利（002850）与宁德时代在钠离子电池和麒麟电池等新技术方面合作，并优先作为其电芯机械件供应商等；天能股份（688819）正在加速推进钠离子电池产业化发展战略。今年3月公司发布新一代钠离子电池产品，并完成对多家一线二轮车企的送样，目前正开展相关验证工作。

汽车制造业利润持续修复 关注锂电产业链机会

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-5月，汽车制造业利润1746.2亿元，同比增加24.3%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。2023年1-5月，汽车制造业利润率为4.8%、同比微增0.1个百分点，数据显示汽车行业利润改善明显。销售方面，日前，乘联会发布的预测数据显示，6月狭义乘用车零售销量预计183万辆，其中，新能源零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。另外，政策方面，财政部、税务总局和工信部21日联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，决定将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底，预计未来四年减免车购税将达5200亿元。随着促进汽车产业发展的各项政策措施逐步显效，新能源汽车销量增长趋势有望延续，产业链有望受益。

建议关注科达利（002850）、璞泰来（603659）等。

中移动发布两颗纯自研芯片 助推国产芯片自主可控

近日，中国移动正式发布了两颗全球首颗纯自研的通信芯片：CM8610 LTE-Cat.1芯片和CM6620 NB-IoT芯片，其中CM8610是基于RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片，而CM6620是中国移动首颗量产的蜂窝物联网通信芯片。同时，中国移动还推出了针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议，以解决物联网设备之间的互联互通问题。在发布会上，中国移动物联网联盟RISC-V工作组正式成立，该工作组将联合中国信通院知识产权与创新发展中心、清华大学集成电路学院以及南京创芯慧联等单位，共同推动RISC-V架构在国内的发展，进一步推动国产芯片的自主可控。随着中国移动的努力和相关单位的合作，中国的RISC-V芯片产业将迎来新的发展机遇。

相关公司中，好上好（001298）与上海先楫半导体达成了战略合作，双方将依托各自的优势，聚焦于开RISC-V，共同助力国内芯片产业生态建设；四川长虹（600839）作为RISC-V中国联盟的副理事长单位，其自主研发的变频MCU已在长虹冰箱中批量使用，并且时序逻辑芯片已在等离子电视中有批量应用，高画质芯片也在激光电视中得到了应用。

日本核污水7月正式排放 概念股有望受关注

据日媒消息，6月28日起，日本原子能规制委员会将对福岛第一核电站核污染水排海的整体设备进行整体确认检查，若检查合格，核污染水排海设备将全部就绪。根据东京电力此前公布的计划，福岛核电站的污染水将在7月份正式开始排放。另据韩国《中央日报》27日报道，随着核污水排海日期临近，裙带菜等海草类产品及食盐在韩国销量激增。韩国新世界集团旗下超市品牌易买得26日公布数据显示，12日至25日日本试运行核污水排海设施期间，易买得的盐价比同期销售额增长156.3%。在这段时间，海带、裙带菜这两种保质期较长的海草类产品销售额分别增加92.9%和69.9%。乐天超市数据也显示，在此期间盐的销售额激增150%，海带、裙带菜、海苔等海草类产品销售额都增长了20%以上。此外，一些韩国大型超市的食盐被卖到断货。

事件推动下，关注大湖股份（600257）、江盐集团（601065）等交易性机会。

重大突破 我国星地激光高速通信业务化应用实验成功

28日，中国科学院空天信息创新研究院成功实现了星地激光高速通信的重大突破，利用自主研制的500毫米口径激光通信地面系统与吉林一号MF02A04卫星进行了实验，实现了每秒10G比特的通信速率，并获得了良好的卫星载荷数据质量，满足了高标准的业务化应用需求。星地激光通信是一种利用激光作为载波，在卫星和地面之间传输信息的技术。它具有频谱资源丰富、通信速度快、抗干扰能力强、安全性高等优点，是未来空间信息网络的重要组成部分。本次成功实现的星地激光高速通信业务化应用实验，标志着我国迈入了每秒10G比特的时代，对于推动我国空间信息网络的发展具有重要意义。未来，我国将继续加强相关技术研发和应用推广，为国家发展提供更强大的技术支持。

相关公司中，久之洋（300516）是专注于信息激光和有限拓展能量激光的企业，其产品覆盖了激光测距、激光照射、激光告警、激光通信、激光对抗等多个领域。航天电子（600789）控股子公司航天长征火箭技术有限公司在微波通信、激光通信相关业务。

全球产业化势头强劲 欧盟拟放宽转基因作物限制

据报道，欧盟计划取消对部分转基因作物的限制，此举旨在帮助农民应对气候变化。媒体透露的监管草案显示，欧盟建议将许多改良作物定义为传统作物，而不是现行制度下的转基因作物。欧盟计划在当地时间7月5日提出这项草案，在正式提出之前，相关内容仍有可能被修改。此前不久，欧盟21日宣布批准三种转基因玉米、三种转基因大豆和一种转基因棉花上市，七种产品可用作食品或饲料，但不得在欧盟范围内种植。自1996年转基因作物商业化种植以来,全球转基因技术研发和产业化势头强劲,发达国家纷纷把转基因技术作为抢占科技制高点和增强农业国际竞争力的战略重点,很多发展中国家也在积极跟进,转基因作物种植国家的数量和种植面积持续增加。另外，当前影响世界粮食的不利因素增多，外部环境的不确定性，实现种源自主可控、种业科技自立自强已上升至国家战略地位。我国拟立法保障粮食安全，粮食安全保障法草案26日提请十四届全国人大常委会第三次会议审议。这是该草案首次提请全国人大常委会会议审议。在种业振兴大背景下，转基因商业化落地可期。整体市场规模方面，据机构测算，我国部分农产品如玉米、大豆产品供需缺口存在扩大趋势，而转基因玉米、大豆的增收效果已得到验证，预计转基因玉米种子终端市场空间有望达600亿元、出厂口径空间360亿元，利润空间有望达108亿元。

相关公司可关注隆平高科（000998）大北农（002385）。

旺季情绪回暖 动力煤产业链库存高位去化

6月中下旬，迎峰度夏，动力煤日耗拐点向上，需求预期修复，煤价止跌回升。据了解，环渤海动力煤价格指数上期（6月14日至6月20日）报收于721元/吨，环比上行5元/吨。分析认为，随着港口市场煤价快速深跌至政策合理区间，供需基本面逻辑开始主导市场，近期由于沿海电厂持续高日耗提振旺季预期，同时港口可售货源有限、集港发运成本等阶段性利多情绪回归显效。目前，主产区货源供应扰动增强，市场情绪有所好转。近期，受产地安检形势趋严、大型煤企外购价格上调以及下游煤化工行业利润修复等多重因素提振，晋陕蒙煤矿整体销售出货形势持续向好，坑口煤价整体偏强运行。另外，港口库存持续回落。时至国内耗煤旺季，大秦线运量恢复至高位，腹地货源集港效率明显提升，但受市场预期不明朗、发运利润倒挂等因素制约，呼铁局方向发运仍维持同比偏低水平。同时沿海电厂在高日耗带动下维持长协煤货盘稳定兑现拉运，环渤海港口库存同比增幅渐趋收窄，但短期高库存压制效应仍在，整体市场追涨情绪较为克制。展望下半年，在夏季和冬季旺季期间，火电负荷整体上升，电力耗煤需求的增加使得动力煤供需处于紧平衡，煤价支撑仍存。同时，海外价格跌到边际国家（澳煤、俄煤）成本线，价格不具备深跌条件，底部逐渐明确。

二级市场，煤炭板块估值处于低位，且分红较高，可关注动力煤营收占比较大的晋控煤业（601001）、中国神华（601088）等。